盘点2009年中国保险经纪:内忧外患犹在 前途一片光明
2010-01-28作者:封少君 杨勇…阅读：
盘点2009年中国保险经纪:内忧外患犹在 前途一片光明
封少君 杨勇
2009年1月27日
2009年是全球金融危机爆发后的第二年，全球经济仍然在低谷徘徊，尚未走出经济衰退的阴影。中国经济形势相对乐观，预计将保持8.7%左右的GDP增速，与2008年基本持平，但较2007年11.4%的增速仍有较大下降。
与总体偏冷的宏观经济形势相比，我国保险经纪行业在2009年的成绩相对乐观。2009年前三季度，保险经纪行业营业收入同比增长28.19%，预计全年增速将维持在30%左右，与2008年全年31.25%的增速基本持平。远高于同期GDP增速，也略高于保险行业整体增长速度。
保险经纪行业总体形势向好根源于保险行业在中国的快速发展，也与保险经纪行业处于成长初期的行业特性息息相关。就宏观而言，2009年，国家的宏观经济政策、大中型企业风险管理理念的进步以及全社会对保险经纪人认可度的提高构成了保险经纪行业在过去年度业绩增长的主要动因。
不过，必须清醒认识的是，保险经纪作为我国金融领域的一个“幼稚产业”，其总体生存环境仍然严峻、行业发展水平仍旧偏低，依然面临着“内忧外患”。特别是来自产业内的各种不利因素相互交集，导致了行业经营环境不利，甚至进一步恶化，保险经纪公司在市场挤压、行业监管限制和市场恶性竞争的夹缝中生存。由非市场化因素（如股东业务）带来的部分企业的业绩提升成为行业业绩增长的重要贡献力量，但却在一定程度上掩盖了中小规模独立经纪人发展的窘境。
就行业特征而言，行业集中度居高不下、业务领域依旧单一仍然是保险经纪行业的主旋律。
宏观形势利好保险经纪行业 国家经济刺激计划
2009年初，中央政府提出四万亿元投资的经济刺激计划，经济刺激资金中很大一部分投向了铁路、高速公路、其它工程项目等基础设施建设领域，而此类项目大多聘请保险经纪人参与保险安排，这构成了2009年度保险经纪行业佣金收入的一个重要增长点。
大中型企业风险管理理念的进步
随着国内企业风险管理意识的逐渐增强，对于专业风险管理和保险安排的需求越来越强烈。特别是大中型企业，出于风险管控和成本控制的考虑，开始越来越多地聘请保险经纪人协助其进行保险规划和保险集中采购。国资委还特别针对所辖企业提出了风险管理的要求。因此，在过去一年中，我们看到了更多的大中型企业通过聘请经纪人进行保险集中采购的案例。典型的如中石油集团、中国兵器工业集团、中电投集团、中国农业银行等。保险经纪公司在企业的风险集中管理中发挥着日益重要的作用。
保险市场理赔服务收紧
金融危机冲击下保险市场在多方面进行了调整，特别是保险公司对理赔的收紧。投保人在与保险公司打交道的过程中因专业知识的缺乏和信息不对称所造成的困难愈发明显，而专业保险经纪人的作用得以凸显，从而客观上促使投保人更多地接受保险经纪人的服务。
社会接受度不断提高
在中国，保险经纪行业出现的时间还很短，全社会对保险经纪人的作用有一个从认知、认可直到接受的过程。而令人欣喜的是，事实表明，全社会对于保险经纪行业的认知度、认可度和接受度在不断地提高，而这正是保险经纪行业发展的重要动因。社会对保险行业本身的接受程度的提高构成了保险经纪行业发展的大环境。社会接受度的提高主要体现在保险经纪人在政府保险采购、行业统保案例、企业保险集中采购、重大工程保险采购等项目中广泛、普遍地参与并发挥着积极、重要的作用。
经营环境仍然有待改善 保险市场的挤压
目前国内的保险市场中，保险人与保险经纪人之间良性互动的合作关系在很大程度上远未建立。就财产保险公司而言，截至目前，国内财产保险公司已达50家之多，然而保险公司数量的不断增多并未能对市场格局产生很大的影响，国内保险市场仍然保持垄断竞争的局面，少数几家财险公司仍然牢牢掌握了市场的话语权。这样的市场格局导致了传统保险公司在市场上的强势地位，从而能够利用其优势地位通过价格、核保和理赔控制等手段挤压保险经纪人作用发挥。
同时，国内财险公司仍然保持着“大而全”的经营模式，拥有庞大的销售部门，与保险经纪人在市场上展开激烈的直接竞争，这一方面导致了保险公司运营成本、管理费用的居高不下；另一方面，更是保险公司与经纪公司之间“竞争多于合作”局面的主要根源，客观造成了保险经纪行业经营生态持续不能得到改善。
地方行业协会佣金上限制经纪人的服务品质
地方保险行业协会在建立行业自律，规范保险行业发展的过程中发挥着重要的作用。不过目前，多个地方保险行业协会通过制定行业自律公约的方式限制某些险种甚至包括非车险业务的保险经纪最高佣金比例。这些举措的初衷是鼓励保险公司控制成本、避免恶性竞争，但客观上造成的结果是限制了保险经纪人的服务品质。收入的减少必然压缩保险经纪人用于提供经纪服务的成本，使保险经纪公司无法通过提供差异化增值服务和提高服务品质的方式进行良性竞争，而更加倾向于陷入“低佣金——低服务”的恶性循环。就市场健康发展而言，佣金比例的市场化才是促进优秀保险经纪企业通过改善服务品质和服务内容进行优胜劣汰的必然趋势，通过非市场化的行政手段进行价格控制将不利于保险经纪行业的健康发展。
大型企业投资成立保险经纪公司限制了独立经纪人的发挥
保险经纪行业排名前30名的企业中的内资企业绝大部分都拥有国有大型企业的股东背景，部分经纪公司更是包揽了其主要股东的绝大部分保险经纪业务。大型企业使用下属保险经纪公司提供保险经纪服务很大程度上限制了独立保险经纪人在大型企业和重大工程保险项目中的参与，限制了市场的自由竞争，压缩了独立保险经纪人的发挥空间，一定程度上不利于保险经纪行业通过完善的市场竞争机制取得创新发展，提升专业水平。
保险经纪行业恶性竞争开始衍生
由于行业总体专业化水平仍然较低，同质化竞争现象严重，导致了行业竞争日趋激烈，在中小型保险项目中相互杀价，以低佣金或收取少量顾问费的方式争取业务的现象愈演愈烈。而这一趋势正在向其它重特大保险项目蔓延。过低的佣金收入将无法覆盖保险经纪人在保险安排和全程服务中所应付出的成本，其结果将是保险经纪服务的质量进一步降低，服务附加值减少，不利于行业发展。
行业发展集中度高业务单一 行业集中度依然较高
2009年，保险经纪行业集中度依然较高。排名前20名的经纪公司佣金收入牢牢占据60%以上的份额，拥有强大股东背景的内资经纪公司凭借丰厚的股东业务依然成为其中的主力，排名基本保持稳定。同时，外资经纪公司上升势头强劲，第三季度末，中怡已经上升至行业第二的位置，尽管与凭借股东业务稳居行业第一的长安经纪仍有很大的差距。此外，达信收购汇丰经纪后，其市场排名也将进一步上升，进入行业前五名。
业务领域仍显单一
就业务领域而言，财产险直保经纪业务仍然是行业主要的收入来源，占据80%以上的市场份额，寿险经纪业务、再保险经纪业务和咨询类业务比重依然很低。业务领域的单一是行业同质化竞争的重要原因，而业务领域的拓宽需要监管政策的进一步放宽、保险经纪人专业水平的不断提升和行业发展的深度和广度进一步提高。
回顾2009年保险经纪行业的发展，我们看到保险经纪行业虽然依然是“小荷刚露尖尖角”，但仍在不断发展壮大，发展前景一片光明。但是，保险经纪行业发展的道路也许会充满曲折，需要有利的宏观环境、有效的行业监管、大力的政策扶持和规范的行业自律才能快速发展壮大，才能成为促进我国保险金融领域蓬勃繁荣的积极而重要的力量。
我国保险业的健康、蓬勃发展离不开专业的保险经纪人，而市场化、规范化和专业化是保险经纪行业发展的必由之路。目前看来，要实现这一目标，我国保险经纪行业尚有很长的路要走。
（作者来自于金诚国际保险经纪有限公司）
封少君 杨勇
2009年1月27日
2009年是全球金融危机爆发后的第二年，全球经济仍然在低谷徘徊，尚未走出经济衰退的阴影。中国经济形势相对乐观，预计将保持8.7%左右的GDP增速，与2008年基本持平，但较2007年11.4%的增速仍有较大下降。
与总体偏冷的宏观经济形势相比，我国保险经纪行业在2009年的成绩相对乐观。2009年前三季度，保险经纪行业营业收入同比增长28.19%，预计全年增速将维持在30%左右，与2008年全年31.25%的增速基本持平。远高于同期GDP增速，也略高于保险行业整体增长速度。
保险经纪行业总体形势向好根源于保险行业在中国的快速发展，也与保险经纪行业处于成长初期的行业特性息息相关。就宏观而言，2009年，国家的宏观经济政策、大中型企业风险管理理念的进步以及全社会对保险经纪人认可度的提高构成了保险经纪行业在过去年度业绩增长的主要动因。
不过，必须清醒认识的是，保险经纪作为我国金融领域的一个“幼稚产业”，其总体生存环境仍然严峻、行业发展水平仍旧偏低，依然面临着“内忧外患”。特别是来自产业内的各种不利因素相互交集，导致了行业经营环境不利，甚至进一步恶化，保险经纪公司在市场挤压、行业监管限制和市场恶性竞争的夹缝中生存。由非市场化因素（如股东业务）带来的部分企业的业绩提升成为行业业绩增长的重要贡献力量，但却在一定程度上掩盖了中小规模独立经纪人发展的窘境。
就行业特征而言，行业集中度居高不下、业务领域依旧单一仍然是保险经纪行业的主旋律。
宏观形势利好保险经纪行业 国家经济刺激计划
2009年初，中央政府提出四万亿元投资的经济刺激计划，经济刺激资金中很大一部分投向了铁路、高速公路、其它工程项目等基础设施建设领域，而此类项目大多聘请保险经纪人参与保险安排，这构成了2009年度保险经纪行业佣金收入的一个重要增长点。
大中型企业风险管理理念的进步
随着国内企业风险管理意识的逐渐增强，对于专业风险管理和保险安排的需求越来越强烈。特别是大中型企业，出于风险管控和成本控制的考虑，开始越来越多地聘请保险经纪人协助其进行保险规划和保险集中采购。国资委还特别针对所辖企业提出了风险管理的要求。因此，在过去一年中，我们看到了更多的大中型企业通过聘请经纪人进行保险集中采购的案例。典型的如中石油集团、中国兵器工业集团、中电投集团、中国农业银行等。保险经纪公司在企业的风险集中管理中发挥着日益重要的作用。
保险市场理赔服务收紧
金融危机冲击下保险市场在多方面进行了调整，特别是保险公司对理赔的收紧。投保人在与保险公司打交道的过程中因专业知识的缺乏和信息不对称所造成的困难愈发明显，而专业保险经纪人的作用得以凸显，从而客观上促使投保人更多地接受保险经纪人的服务。
社会接受度不断提高
在中国，保险经纪行业出现的时间还很短，全社会对保险经纪人的作用有一个从认知、认可直到接受的过程。而令人欣喜的是，事实表明，全社会对于保险经纪行业的认知度、认可度和接受度在不断地提高，而这正是保险经纪行业发展的重要动因。社会对保险行业本身的接受程度的提高构成了保险经纪行业发展的大环境。社会接受度的提高主要体现在保险经纪人在政府保险采购、行业统保案例、企业保险集中采购、重大工程保险采购等项目中广泛、普遍地参与并发挥着积极、重要的作用。
经营环境仍然有待改善 保险市场的挤压
目前国内的保险市场中，保险人与保险经纪人之间良性互动的合作关系在很大程度上远未建立。就财产保险公司而言，截至目前，国内财产保险公司已达50家之多，然而保险公司数量的不断增多并未能对市场格局产生很大的影响，国内保险市场仍然保持垄断竞争的局面，少数几家财险公司仍然牢牢掌握了市场的话语权。这样的市场格局导致了传统保险公司在市场上的强势地位，从而能够利用其优势地位通过价格、核保和理赔控制等手段挤压保险经纪人作用发挥。
同时，国内财险公司仍然保持着“大而全”的经营模式，拥有庞大的销售部门，与保险经纪人在市场上展开激烈的直接竞争，这一方面导致了保险公司运营成本、管理费用的居高不下；另一方面，更是保险公司与经纪公司之间“竞争多于合作”局面的主要根源，客观造成了保险经纪行业经营生态持续不能得到改善。
地方行业协会佣金上限制经纪人的服务品质
地方保险行业协会在建立行业自律，规范保险行业发展的过程中发挥着重要的作用。不过目前，多个地方保险行业协会通过制定行业自律公约的方式限制某些险种甚至包括非车险业务的保险经纪最高佣金比例。这些举措的初衷是鼓励保险公司控制成本、避免恶性竞争，但客观上造成的结果是限制了保险经纪人的服务品质。收入的减少必然压缩保险经纪人用于提供经纪服务的成本，使保险经纪公司无法通过提供差异化增值服务和提高服务品质的方式进行良性竞争，而更加倾向于陷入“低佣金——低服务”的恶性循环。就市场健康发展而言，佣金比例的市场化才是促进优秀保险经纪企业通过改善服务品质和服务内容进行优胜劣汰的必然趋势，通过非市场化的行政手段进行价格控制将不利于保险经纪行业的健康发展。
大型企业投资成立保险经纪公司限制了独立经纪人的发挥
保险经纪行业排名前30名的企业中的内资企业绝大部分都拥有国有大型企业的股东背景，部分经纪公司更是包揽了其主要股东的绝大部分保险经纪业务。大型企业使用下属保险经纪公司提供保险经纪服务很大程度上限制了独立保险经纪人在大型企业和重大工程保险项目中的参与，限制了市场的自由竞争，压缩了独立保险经纪人的发挥空间，一定程度上不利于保险经纪行业通过完善的市场竞争机制取得创新发展，提升专业水平。
保险经纪行业恶性竞争开始衍生
由于行业总体专业化水平仍然较低，同质化竞争现象严重，导致了行业竞争日趋激烈，在中小型保险项目中相互杀价，以低佣金或收取少量顾问费的方式争取业务的现象愈演愈烈。而这一趋势正在向其它重特大保险项目蔓延。过低的佣金收入将无法覆盖保险经纪人在保险安排和全程服务中所应付出的成本，其结果将是保险经纪服务的质量进一步降低，服务附加值减少，不利于行业发展。
行业发展集中度高业务单一 行业集中度依然较高
2009年，保险经纪行业集中度依然较高。排名前20名的经纪公司佣金收入牢牢占据60%以上的份额，拥有强大股东背景的内资经纪公司凭借丰厚的股东业务依然成为其中的主力，排名基本保持稳定。同时，外资经纪公司上升势头强劲，第三季度末，中怡已经上升至行业第二的位置，尽管与凭借股东业务稳居行业第一的长安经纪仍有很大的差距。此外，达信收购汇丰经纪后，其市场排名也将进一步上升，进入行业前五名。
业务领域仍显单一
就业务领域而言，财产险直保经纪业务仍然是行业主要的收入来源，占据80%以上的市场份额，寿险经纪业务、再保险经纪业务和咨询类业务比重依然很低。业务领域的单一是行业同质化竞争的重要原因，而业务领域的拓宽需要监管政策的进一步放宽、保险经纪人专业水平的不断提升和行业发展的深度和广度进一步提高。
回顾2009年保险经纪行业的发展，我们看到保险经纪行业虽然依然是“小荷刚露尖尖角”，但仍在不断发展壮大，发展前景一片光明。但是，保险经纪行业发展的道路也许会充满曲折，需要有利的宏观环境、有效的行业监管、大力的政策扶持和规范的行业自律才能快速发展壮大，才能成为促进我国保险金融领域蓬勃繁荣的积极而重要的力量。
我国保险业的健康、蓬勃发展离不开专业的保险经纪人，而市场化、规范化和专业化是保险经纪行业发展的必由之路。目前看来，要实现这一目标，我国保险经纪行业尚有很长的路要走。
（作者来自于金诚国际保险经纪有限公司）
